Proyectos y miembros
Un proyecto es tu espacio de trabajo financiero: agrupa cuentas, transacciones, presupuestos y préstamos independientes del resto. Puedes tener un proyecto personal y otro familiar, por ejemplo, sin que se mezclen los datos.
Crear un proyecto
Al registrarte, el asistente de configuración crea tu primer proyecto automáticamente. Para crear proyectos adicionales, ve a Mis proyectos (menú del avatar, arriba a la derecha) y pulsa + Nuevo proyecto.
💡 Crear más de un proyecto requiere el plan Pro o Pro Lifetime. El plan Gratuito permite un único proyecto.
Cambiar de proyecto
Usa el selector de proyecto en la esquina superior derecha para cambiar entre los proyectos a los que perteneces. Todos los datos de la pantalla (cuentas, transacciones, analíticas) se actualizan al instante al cambiar.
Roles dentro de un proyecto
| Rol | Permisos |
|---|---|
| Administrador | Gestiona cuentas, categorías, presupuestos, miembros y puede eliminar el proyecto. |
| Miembro | Puede ver y registrar transacciones, pero no gestiona miembros ni elimina el proyecto. |
Añadir un miembro
- Ve a Mis proyectos y pulsa Miembros en el proyecto que quieras compartir.
- Toca + Añadir miembro e introduce su nombre, correo electrónico y una contraseña inicial (mínimo 6 caracteres).
- Comparte esas credenciales con la persona para que pueda entrar; podrá cambiar la contraseña después desde sus Ajustes.
El número máximo de miembros depende de tu plan: 2 en el plan Gratuito e ilimitados en Pro y Pro Lifetime.
Eliminar un miembro o un proyecto
Como administrador, puedes quitar a un miembro en cualquier momento desde la lista de Miembros del proyecto; perderá el acceso de inmediato, pero sus transacciones pasadas se conservan.
⚠️ Eliminar un proyecto borra permanentemente todas sus cuentas, transacciones, presupuestos y préstamos. Esta acción no se puede deshacer.